當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型邁入深水區(qū)，產(chǎn)業(yè)出清加速、內(nèi)卷程度提升，設(shè)備汰換、提質(zhì)升級(jí)蔚然成風(fēng)，AI和大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)全面深入制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，技術(shù)變革浪潮加深。

2023年制造業(yè)整體盈利水平降低，不少處于“去庫(kù)存”狀態(tài)，投資設(shè)備意愿低迷，受下游影響中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)2023年同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2024年自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)如何謹(jǐn)慎對(duì)待變革信號(hào)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定可持續(xù)的生存并獲得增長(zhǎng)？企業(yè)如何直面變革與動(dòng)蕩，擁抱周期中誕生的機(jī)遇？

探跡大數(shù)據(jù)研究院基于大數(shù)據(jù)洞察、政策和產(chǎn)業(yè)分析，帶來(lái)以業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)為導(dǎo)向的轉(zhuǎn)型思路，期待為自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)提供有效參考和幫助，報(bào)告主要形成以下5大觀點(diǎn)：

報(bào)告核心觀點(diǎn)

觀點(diǎn)1：政策扶持力度加大，自動(dòng)化替代人工是大勢(shì)所趨，國(guó)產(chǎn)設(shè)備站在量變到質(zhì)變的拐點(diǎn)

觀點(diǎn)2：中低端競(jìng)爭(zhēng)充分，廠商可圍繞產(chǎn)品、場(chǎng)景、行業(yè)、區(qū)域進(jìn)行差異化布局，尋找增長(zhǎng)機(jī)會(huì)

觀點(diǎn)3：行業(yè)面臨技術(shù)工藝壁壘、市場(chǎng)拓展壁壘和企業(yè)成長(zhǎng)壁壘，中小企業(yè)應(yīng)加速規(guī)?；@客搶“升級(jí)迭代”紅利

觀點(diǎn)4：盈利好轉(zhuǎn)、產(chǎn)能擴(kuò)張、近期中標(biāo)是企業(yè)購(gòu)置自動(dòng)化設(shè)備的重要信號(hào)

觀點(diǎn)5：AI為自動(dòng)化設(shè)備廠商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、降本增效提供有力助益，幫助企業(yè)走出一條“精準(zhǔn)獲客+專(zhuān)業(yè)服務(wù)”之路

有一批從業(yè)者和賦能者為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展砥礪前行，他們的寄語(yǔ)為業(yè)界提供了有價(jià)值的參考和啟示。

01 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和機(jī)會(huì)點(diǎn)

伴隨著去庫(kù)存進(jìn)入末尾，制造業(yè)企業(yè)盈利水平逐步回升，設(shè)備更新升級(jí)訴求釋放以及制造業(yè)“外溢”出海，2024年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)仍有機(jī)遇，以下將一一分析：

行業(yè)變化：自動(dòng)化設(shè)備迎接增長(zhǎng)風(fēng)口

探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)共有670,440家自動(dòng)化設(shè)備相關(guān)企業(yè)。2019-2024年Q1，全國(guó)自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，2020年開(kāi)始增速放緩，注銷(xiāo)量自2019年逐年攀升，至2023年達(dá)到頂峰。由于2020年-2023年上半年不少制造業(yè)仍處于去庫(kù)存階段，擴(kuò)充產(chǎn)能意愿較低，下游低迷將“寒氣”傳導(dǎo)至上游，導(dǎo)致出現(xiàn)一定程度的業(yè)績(jī)和需求“倒掛”現(xiàn)象，隨著制造業(yè)景氣度回升，2024年自動(dòng)化市場(chǎng)預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)復(fù)蘇性增長(zhǎng)。

行業(yè)地區(qū)分布：廣東領(lǐng)跑全國(guó)，產(chǎn)業(yè)區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯

據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)分布主要集中在廣東、江浙滬、山東，占全國(guó)自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)總量的60.59%。占比最高地區(qū)為廣東省，達(dá)到20.13%，目前我國(guó)已形成長(zhǎng)三角、珠三角等產(chǎn)業(yè)集群，區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯。

行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：政策扶持力度加大，國(guó)貨設(shè)備迎來(lái)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折

一方面，國(guó)家密集出臺(tái)政策推動(dòng)工業(yè)設(shè)備更新，如《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》等正在逐步落實(shí)，成為推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要引擎。在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持下，中國(guó)企業(yè)獲取了先進(jìn)的技術(shù)和制造經(jīng)驗(yàn)，整體發(fā)展較快，并在高端市場(chǎng)逐漸站穩(wěn)腳跟，國(guó)產(chǎn)替代率有望進(jìn)一步提升。

另一方面，中小設(shè)備企業(yè)仍面臨“三大發(fā)展壁壘”，企業(yè)亟需從技術(shù)創(chuàng)新與銷(xiāo)售方式創(chuàng)新入手破局。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：小微市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，新興行業(yè)需求增加

探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，可統(tǒng)計(jì)營(yíng)收的企業(yè)中營(yíng)收在100萬(wàn)以?xún)?nèi)的占據(jù)49.92%，約為一半。自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)存在大量中小企業(yè)，產(chǎn)業(yè)總體集中度不高。我國(guó)大部分的非標(biāo)自動(dòng)化公司大部分是近十幾年成長(zhǎng)起來(lái)的，不少企業(yè)是由機(jī)械、電氣工程師和銷(xiāo)售十幾個(gè)人組成的小微型企業(yè)。

目前需求增長(zhǎng)取決于兩方面因素，一是勞動(dòng)力價(jià)格持續(xù)上升，機(jī)器換人乃大勢(shì)所趨，二是新興行業(yè)對(duì)高精度、高穩(wěn)定性的設(shè)備需求增加。針對(duì)下游紅海競(jìng)爭(zhēng)、缺乏議價(jià)權(quán)及墊資能力的痛點(diǎn)，占據(jù)優(yōu)質(zhì)細(xì)分領(lǐng)域建立壁壘，打造規(guī)模效應(yīng)建立對(duì)上游的議價(jià)權(quán)，是自動(dòng)化行業(yè)打開(kāi)成長(zhǎng)空間的重要路徑。

02 自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)增量客群在哪？

本次行業(yè)報(bào)告探跡聚焦3C電子、食品飲料、藥品制造、美妝個(gè)護(hù)、汽車(chē)配件、家用家紡六大客群，為從業(yè)者帶來(lái)最新增量洞察和生意機(jī)遇。全量客群洞察歡迎獲取30頁(yè)完整版行業(yè)報(bào)告。

3C電子客群洞察：智能穿戴百億市場(chǎng)機(jī)會(huì)廣闊

3C 生產(chǎn)企業(yè)主要以代工形式存在，產(chǎn)品附加值低，隨著人口紅利逐步消失，成本端及盈利需求也驅(qū)動(dòng)行業(yè)自動(dòng)化率提升。此外VR/AR、可穿戴設(shè)備、手環(huán)、智能手表、無(wú)人機(jī)等電子設(shè)備新興消費(fèi)電子產(chǎn)品增長(zhǎng)迅猛，新的產(chǎn)品版本更新周期加快也推動(dòng)了自動(dòng)化檢測(cè)及組裝設(shè)備迭代，自動(dòng)化增長(zhǎng)空間廣闊。

探跡大數(shù)據(jù)研究院顯示，從地區(qū)來(lái)看，有潛在設(shè)備需求的3C企業(yè)主要集中在廣東地區(qū)，深圳市企業(yè)數(shù)量達(dá)38,636家。

汽車(chē)配件客群洞察：汽配企業(yè)需求之最花落廣東

隨著新能源汽車(chē)滲透率持續(xù)攀升，頭部電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)加速，疊加儲(chǔ)能領(lǐng)域高速發(fā)展，刺激著鋰電設(shè)備企業(yè)的研發(fā)投入和規(guī)模擴(kuò)張欲望，目前產(chǎn)線(xiàn)人工或者半自動(dòng)比例高，有非常多的場(chǎng)景能夠利用自動(dòng)化設(shè)備提效增質(zhì)。

探跡大數(shù)據(jù)研究院顯示，有潛在設(shè)備需求的汽配企業(yè)集中在廣東、江蘇、上海，不少后入場(chǎng)的生產(chǎn)企業(yè)對(duì)設(shè)備的訴求是快速到位投產(chǎn)，一般會(huì)選擇整線(xiàn)總包形式采購(gòu)。

03 自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)生意增長(zhǎng)方向

突圍方向一 跨界拓客提升競(jìng)爭(zhēng)力

跨界拓客是企業(yè)脫離“卷價(jià)格”、搶占增量市場(chǎng)的重要手段，如從產(chǎn)品、場(chǎng)景、行業(yè)、區(qū)域等層面差異化布局，具體有以下措施：

突圍方向二 從標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品走向定制化場(chǎng)景

自動(dòng)化廠商破局關(guān)鍵是由被動(dòng)轉(zhuǎn)向主動(dòng)，發(fā)掘更多生意可能性。

1）精進(jìn)已有場(chǎng)景并沉淀標(biāo)準(zhǔn)化方案，給客戶(hù)專(zhuān)業(yè)體驗(yàn)；

2）潛在場(chǎng)景發(fā)掘：通用型標(biāo)品及打透細(xì)分行業(yè)。

企業(yè)如何搶抓上下游生意機(jī)會(huì)？關(guān)鍵是找到更多應(yīng)用場(chǎng)景。探跡SalesGPT可從簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)關(guān)鍵詞入手，智能匹配下游應(yīng)用場(chǎng)景，識(shí)別更多業(yè)務(wù)自動(dòng)化機(jī)會(huì)，把握潛在客戶(hù)設(shè)備采購(gòu)節(jié)點(diǎn)，同時(shí)為企業(yè)提供更多有價(jià)值的業(yè)務(wù)洞察和分析。

如何找到更多適配自身產(chǎn)品的行業(yè)客戶(hù)？探跡自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)版涵蓋3C電子、食品飲料、美妝個(gè)護(hù)、汽車(chē)配件、藥品制造、家用家紡等6大行業(yè)客群，助力企業(yè)跨界尋商機(jī)。擬建工廠和近期中標(biāo)幫助企業(yè)把握下游設(shè)備購(gòu)置節(jié)點(diǎn)，快人一步轉(zhuǎn)化商機(jī)！

在充滿(mǎn)變局信號(hào)的2024，經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)格局錯(cuò)綜復(fù)雜，但我們堅(jiān)信，在人工智能和大數(shù)據(jù)的加持下，自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)將煥發(fā)出堅(jiān)韌的生命力和創(chuàng)新力，幫助中國(guó)制造業(yè)挺起高質(zhì)量發(fā)展脊梁，共同走向更加繁榮和可持續(xù)的未來(lái)。

完整內(nèi)容詳見(jiàn)文末電子版報(bào)告