近年來，稅務(wù)案件出現(xiàn)頻繁，涉及的企業(yè)數(shù)量居高不下，已成為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的一個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2024年“金稅四期”全面推開，我國正式開啟稅務(wù)大數(shù)據(jù)強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代，有效打擊了稅收違法行為，另一方面財(cái)稅改革正在減輕企業(yè)稅負(fù)，也為財(cái)稅合規(guī)創(chuàng)造了新機(jī)遇，越來越多企業(yè)選擇合作外部財(cái)稅機(jī)構(gòu)進(jìn)行深度合作。

然而不少傳統(tǒng)財(cái)稅服務(wù)機(jī)構(gòu)在獲客方面仍依靠轉(zhuǎn)介紹、老板人脈和平臺(tái)投流來推動(dòng)增長(zhǎng)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、服務(wù)和運(yùn)營成本抬高、流量紅利減少，采用傳統(tǒng)營銷模式成本攀升，而且效果往往不如預(yù)期，加劇潛在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。在數(shù)字化時(shí)代，財(cái)稅機(jī)構(gòu)需要新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)模型和營銷模式去應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境，以打造持續(xù)的增長(zhǎng)自驅(qū)力。

那么，當(dāng)下的財(cái)稅行業(yè)整體發(fā)展情況如何？又有哪些亮點(diǎn)值得關(guān)注？市場(chǎng)持續(xù)走高，未來還有哪些機(jī)會(huì)點(diǎn)？

探跡大數(shù)據(jù)研究院基于探跡大數(shù)據(jù)，特別策劃推出《2024年工商財(cái)稅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》，該報(bào)告覆蓋了市場(chǎng)現(xiàn)狀剖析、客群分布洞察、AI+大數(shù)據(jù)技術(shù)探索、團(tuán)隊(duì)搭建及財(cái)稅顧問能力革新，以及市場(chǎng)進(jìn)入策略與戰(zhàn)略指引等多個(gè)關(guān)鍵層面。我們期待通過此報(bào)告的發(fā)布，為工商財(cái)稅的創(chuàng)新發(fā)展與可持續(xù)增長(zhǎng)注入新的動(dòng)力。

本文將選取部分精華內(nèi)容進(jìn)行闡述，欲全面了解報(bào)告內(nèi)容，可掃碼獲取《2024工商財(cái)稅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》完整版進(jìn)行查閱。

報(bào)告主要有以下五大核心觀點(diǎn)：

觀點(diǎn)1：公司注銷數(shù)量激增、新增市場(chǎng)主體數(shù)量減少，財(cái)稅服務(wù)行業(yè)整體環(huán)境從“增量入場(chǎng)”走向“存量博弈”。

觀點(diǎn)2：政策支持及新注冊(cè)主體飆升提振財(cái)稅需求，六大客群仍有高景氣空間。

觀點(diǎn)3：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)之下，中小財(cái)稅機(jī)構(gòu)“營銷短板”明顯，主動(dòng)營銷成增長(zhǎng)重點(diǎn)抓手。

觀點(diǎn)4：擴(kuò)大客戶基數(shù)后，機(jī)構(gòu)需切入需求腹地布局高凈值業(yè)務(wù)，化身客戶財(cái)務(wù)顧問和“健康醫(yī)生”。

觀點(diǎn)5：打造財(cái)稅銷售顧問能力模型，強(qiáng)化業(yè)務(wù)韌性和團(tuán)隊(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

有一批從業(yè)者和賦能者為實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展砥礪前行，他們分享了遠(yuǎn)見卓識(shí)和寶貴經(jīng)驗(yàn)，共同探討了行業(yè)的未來趨勢(shì)與方向。

01 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和機(jī)會(huì)點(diǎn)

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，市場(chǎng)主體注銷數(shù)量激增、新增市場(chǎng)主體數(shù)量減少，財(cái)稅服務(wù)行業(yè)整體環(huán)境從“增量入場(chǎng)”走向“存量博弈”。值得一提的是，在金稅四期工程的推動(dòng)下，征管能效從“以票管稅”向“以數(shù)治稅”轉(zhuǎn)變，亦推動(dòng)了財(cái)稅信息化變革，導(dǎo)致稅務(wù)征管環(huán)境日益嚴(yán)格，因此對(duì)企業(yè)資產(chǎn)及交易的透明度要求也在提高。這一趨勢(shì)下，稅務(wù)部門加大對(duì)涉稅違法行為的打擊力度，導(dǎo)致企業(yè)財(cái)稅管理難度逐步增加。越來越多企業(yè)選擇將公司整體財(cái)務(wù)管理外包給第三方財(cái)稅服務(wù)機(jī)構(gòu)。此中的機(jī)遇和危機(jī)以下將一一分析：

行業(yè)規(guī)模：市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)

在政府政策的大力支持下，連續(xù)出臺(tái)優(yōu)惠補(bǔ)貼政策，引發(fā)了財(cái)稅服務(wù)行業(yè)的熱情參與，廣大企業(yè)期待在法律允許范圍內(nèi)減輕稅負(fù)、強(qiáng)化稅務(wù)籌劃，也激發(fā)了財(cái)稅服務(wù)行業(yè)的發(fā)展活力。2023年我國財(cái)稅服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模從2017年1816.6億元增長(zhǎng)至3128億元，2012年以來我國財(cái)稅服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速為11.46%，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024年有望超過3300億元。

行業(yè)地區(qū)分布：從沿海向中部外溢

財(cái)稅服務(wù)企業(yè)在全國范圍內(nèi)的分布呈現(xiàn)出明顯的地域集中性。廣東省以34,794家企業(yè)的數(shù)量位居榜首，企業(yè)分布與地區(qū)經(jīng)濟(jì)呈強(qiáng)相關(guān)性，同時(shí)，隨著政策的推動(dòng)和市場(chǎng)需求的增加，沿海地區(qū)企業(yè)將繼續(xù)向中部地區(qū)企業(yè)外溢，中部地區(qū)市場(chǎng)大有可為。

行業(yè)總量：從“增量入場(chǎng)”走向“存量博弈”

從2021年到2024年，財(cái)稅服務(wù)相關(guān)企業(yè)增長(zhǎng)數(shù)量放緩，注銷數(shù)量逐年攀升，截止至2024年9月，注銷數(shù)量達(dá)到峰值，財(cái)稅行業(yè)正在從“增量入場(chǎng)”走向“存量博弈”。而在實(shí)繳資本分布上，96.05%的企業(yè)注冊(cè)資金在100萬以內(nèi)，財(cái)稅咨詢服務(wù)領(lǐng)域準(zhǔn)入條件相對(duì)寬松，往往只需少數(shù)幾人即可成立服務(wù)團(tuán)隊(duì)，隨著市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩與競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量激增，財(cái)稅服務(wù)提供商逐漸感受到了潛在的業(yè)務(wù)威脅。

機(jī)遇和挑戰(zhàn)：金稅四期重塑行業(yè)格局

隨著傳統(tǒng)財(cái)稅服務(wù)政策體系逐步向互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化政策體系轉(zhuǎn)型，財(cái)稅企業(yè)同時(shí)面臨機(jī)遇和挑戰(zhàn)，加速優(yōu)勝劣汰、升級(jí)洗牌。

02 工商財(cái)稅行業(yè)增量客群在哪？

從客群端觀察，在稅務(wù)合規(guī)與企業(yè)退稅的需求下，財(cái)稅服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，以代理記賬新開、經(jīng)營異常解除、稅務(wù)異常解除、服務(wù)質(zhì)量問題、同期成立企業(yè)、同行服務(wù)客戶六大客群仍有景氣表現(xiàn)，以下將摘取精華部分展示，全量客群洞察歡迎獲取30頁完整版行業(yè)報(bào)告。

代理記賬新開客群洞察：住宿和餐飲中小微需求廣泛

有代理記賬需求的企業(yè)廣東分布數(shù)量居于首位，其主要服務(wù)對(duì)象是中小微企業(yè)，其中住宿和餐飲的小微型企業(yè)數(shù)量最多，或?yàn)樨?cái)稅企業(yè)代理記賬服務(wù)打開增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。有招聘兼職財(cái)務(wù)崗位的企業(yè)存在代賬需求更為強(qiáng)烈，市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍然很大。

經(jīng)營異常解除客群洞察：工商異常及年報(bào)缺失問題嚴(yán)重

當(dāng)前被列入地址異常、年報(bào)缺失、工商異常等企業(yè)當(dāng)中異常最多的是工商異常和年報(bào)缺失兩種情況，屬于企業(yè)“信用危機(jī)”，嚴(yán)重者會(huì)影響日常經(jīng)營。在財(cái)稅行業(yè)內(nèi)卷的情況下，誰能更快更精準(zhǔn)地聯(lián)系這些企業(yè)并傳遞出“可輕松解除”的信號(hào)，意味著誰能先賺到這筆錢，從而在競(jìng)爭(zhēng)中取得絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

同行服務(wù)客戶客群洞察：倒閉同行的資源廣東最多

財(cái)稅行業(yè)靠信譽(yù)和口碑吃飯，“低價(jià)內(nèi)卷”并不是好的突圍方法，當(dāng)前，財(cái)稅服務(wù)行業(yè)在質(zhì)量和國家監(jiān)管要求上都達(dá)到了較高水平，每個(gè)客戶都希望和專業(yè)能力強(qiáng)的機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期合作。根據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院顯示，3年內(nèi)被吊銷或注銷的財(cái)稅公司廣東分布最多，高達(dá)791,861家，財(cái)稅機(jī)構(gòu)可以此為切入點(diǎn)，轉(zhuǎn)化他們正在合作的客戶，也可針對(duì)業(yè)內(nèi)口碑較差同行的客戶進(jìn)行針對(duì)性開發(fā)。

03 工商財(cái)稅行業(yè)生意增長(zhǎng)方向

財(cái)稅服務(wù)機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)快速變動(dòng)和競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境中，必須持續(xù)提升自身的專業(yè)水平和服務(wù)品質(zhì)。一方面，機(jī)構(gòu)應(yīng)積極推進(jìn)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型，利用前沿技術(shù)來提高服務(wù)效率和質(zhì)量；另一方面，應(yīng)強(qiáng)化專業(yè)服務(wù)，如稅務(wù)策劃和咨詢，以應(yīng)對(duì)企業(yè)日益復(fù)雜和多樣化的需求。

突圍方向一：補(bǔ)足營銷短板

在抖音等互聯(lián)網(wǎng)社交媒體的傳播下，代理記賬行業(yè)的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)變得更加公開透明，這加快了行業(yè)由“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”向“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”的轉(zhuǎn)變，隨著競(jìng)爭(zhēng)激烈和成本提高，更加劇行業(yè)洗牌。對(duì)比在各類網(wǎng)站詢盤盲打的被動(dòng)獲客方式，主動(dòng)獲客模式價(jià)格低、轉(zhuǎn)化多、見效快，財(cái)稅機(jī)構(gòu)紛紛將經(jīng)營重心轉(zhuǎn)向持續(xù)提升新客戶量上，主動(dòng)開辟新市場(chǎng)。

突圍方向二：切入客戶需求腹地

對(duì)于許多財(cái)稅機(jī)構(gòu)來說，一方面無論是在運(yùn)營模式還是獲客方式上，似乎并沒有質(zhì)的變化，往往換湯不換藥，在營銷、服務(wù)體系等方面都缺少提效抓手，運(yùn)營成本降不下來。另一方面難以承擔(dān)企業(yè)稅務(wù)籌劃、財(cái)稅合規(guī)等較高價(jià)值的服務(wù)，客戶紛紛轉(zhuǎn)向中大型機(jī)構(gòu)，這也是導(dǎo)致客單價(jià)低、增長(zhǎng)緩慢的重要原因。對(duì)中小企業(yè)來說擴(kuò)大客戶基數(shù)，切入需求腹地布局高凈值業(yè)務(wù)是增長(zhǎng)的重要抓手。

突圍方向三：鞏固顧問回款能力

小型財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)大部分由財(cái)務(wù)顧問構(gòu)成，沒有專門的銷售跑業(yè)務(wù)，線索來源上依賴轉(zhuǎn)介紹和現(xiàn)有客戶資源做續(xù)費(fèi)、做增值服務(wù)，這意味著與客戶接觸得最多的前端財(cái)務(wù)顧問要扛起業(yè)績(jī)指標(biāo)，為續(xù)費(fèi)、轉(zhuǎn)介紹以及增值業(yè)務(wù)洞察負(fù)責(zé)，因此財(cái)稅顧問崗位應(yīng)該具備以下能力模型：

報(bào)告中將詳細(xì)敘述該模型，歡迎掃碼領(lǐng)取完整版30頁報(bào)告。

突圍方向四：數(shù)字化降本增效

探跡首個(gè)財(cái)稅行業(yè)智能拓客銷售云產(chǎn)品，涵蓋代理記賬新開、經(jīng)營異常解除、稅務(wù)異常解除、服務(wù)質(zhì)量問題、同期成立企業(yè)、同行服務(wù)客戶等6大核心客群，輕松找到匹配線索，并可聯(lián)系關(guān)鍵人。還可一鍵觸達(dá)同行服務(wù)客群，根據(jù)公司名稱找到對(duì)方合作客戶，實(shí)現(xiàn)定向開發(fā)，讓業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)“立竿見影”。

展望未來，隨著“金稅四期”加速推進(jìn)，企業(yè)在稅務(wù)合規(guī)和出海退稅等細(xì)分領(lǐng)域的需求日益顯著，財(cái)稅市場(chǎng)有望迎來更加迅猛的發(fā)展，從業(yè)者們正在通過提升服務(wù)質(zhì)量和引入創(chuàng)新手段來爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，這要求企業(yè)以更低的獲客、運(yùn)營成本和更高質(zhì)量、更專業(yè)的服務(wù)方式立于市場(chǎng)，探跡在財(cái)稅領(lǐng)域擁有豐富的營銷和銷售數(shù)字化經(jīng)驗(yàn)，將緊密關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，攜手業(yè)界伙伴，共同探索財(cái)稅市場(chǎng)的未來趨勢(shì)，幫助更多從業(yè)企業(yè)構(gòu)建長(zhǎng)期增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)。